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《尽职调查系列课》ibanker

不管是刚入投行的新手(包括想要求取投行offer的应届生),还是从业三五年的精英,这三样都是最为重要的技能。这其中,又以尽调最为核心、最为实用,前能承接搜集的数据加以总结,后能开启行研分析。

尽调按照目的分主要有两种类型,一种是以“”为目的的尽调,(PEVC)更关注公司的业务经营;一种是以“上市”为目的的尽调;(券商,或者其他大型基金)前者更侧重“业务”,后者更侧重“合规”。按照类型来分,分为业务尽职调查、法律尽职调查和财务尽职调查三大类。

尽职调查这项业务涉及到诸多金融子模块:券商/PEVC/四大会/咨询类公司等。

任何一家企业只要想做大、只要想上市,就必须接受尽职调查。举两个例子:

VC投资

比如徐小平的真格基金,要对一家创业公司做A轮投资,那真格基金必须先考察这个企业是不是值得投资,未来是不是能获取到投资的收益以及具体投资多少金额合适。这个考察的过程就叫做尽职调查。

IPO上市

比如小米计划两年内上市,那就得先找一家券商来承接,来对自己公司进行调查考核,确保自身业务合规、营收达标,这样能够通过审核,最后成功上市。过程中,小米找的这家券商来对自己进行的调查考核,就是尽调。

尽职调查,是考验金融人功底的最好方式,不管简历上写的多么金光闪闪或者有过多少名企的工作经验,不会做尽调,那重要的项目/升职加薪/名企offer就与你愈行愈远了。

反之,如果你会做尽调,就意味着:

你有进入券商、PEVC的基本功

2 你有能力参与重要项目的全程,有机会近距离接触公司核心业务

3 在同等条件下,你更容易获得晋升和涨薪

你有领导团队的潜质,带项目指日可待

5 你熟悉财务/法律知识,是一个多面手,更受领导青睐。

尽调是如此重要的一项实务技能,但是学校/职场却没有人教,这实在是金融人的一大痛处。

以前,你只能通过网络上参差不齐的尽调教程零散的学得一星半点,或者请教职场前辈来为你指点一二,但是扪心自问,这样的学习方式,能学好吗?能学会吗?

所幸

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针对尽调,快速突破

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